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通信行业:IDC统筹化、绿色化发展进一步加强

  布局全国算力网络国家枢纽节点,构建国家算力网络体系5 月26 日,国家发展改革委高技术司就5 月24 日四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》(简称《方案》)答记者问,对文件出台的相关问题作出解答。《方案》提出要布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。此前4月,广东省能源局提出以需求为导向,合理控制数据中心总体规模。我们认为数据中心行业整体聚焦有序布局、绿色化、创新高效化发展,全国统筹规划布局进一步加强。建议关注数据中心龙头、数据中心上游设备商以及精密温控龙头:

  此次《方案》旨在通过建设国家枢纽节点,统筹规划数据中心建设布局,并完善标准、一体化实施推进。在具体节点布局上,《方案》提到,对于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等需求强烈的节点,重点统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局,实现大规模算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续,优化数据中心供给结构;对于贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大的节点,重点提升算力服务品质和利用效率,充分发挥资源优势,夯实网络等基础保障;对城市内部数据中心,加强对现有数据中心的改造升级,提升效能。

  聚焦三个发展重点:有序布局、绿色化、创新高效化我们认为《方案》重点聚焦三个重点:1)有序布局:我国数据中心存在一定程度的供需失衡问题,一线城市需求强劲但能耗指标紧张,通过国家枢纽节点布局,可引导数据中心向一线城市周边或西部资源丰富地区集聚;2)绿色化发展:据发改委数据,2020 年我国数据中心年用电量已占全社会用电的2%左右,且数据量仍在快速增长,在“双碳”目标背景下,需进一步挖掘数据中心节能减排潜力;3)创新、高效化:加强大数据全产业链自主创新能力,加快推动数据中心、云、网络之间的协同联动,提高资源利用率,加强对基础网络、数据中心、云平台、数据和应用的一体化安全保障等。

  建议关注数据中心龙头、数据中心上游设备商以及精密温控龙头我们认为此次《方案》印发有利于我国数据中心产业的可持续发展,一线城市及周边地区数据中心的集约化、绿色化建设会更加突出,对上架率、创新服务能力以及利用效率等要求将提升,拥有优秀创新运维能力、围绕客户需求布局核心资源的厂商有望继续展现优势。此外,对数据中心的全产业链的自主创新要求利好我国数据中心上游设备商,“绿色化”发展驱动数据中心精密节能温控需求。建议关注在一线城市及周边地域布局核心资源的IDC 龙头:、;数据中心上游设备商:、、;数据中心精密温控龙头:。

  风险提示:云计算发展不及预期;云厂商资本开支投入不及预期;中美贸易摩擦加剧;全球新冠肺炎尚未完全可控。

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